bob_孙公理背后的汉子:沙特的钱正在改变硅谷科技款式

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原创:刘泓君

来自沙特阿拉伯的钱让硅谷创业公司之间的比赛,酿成一个比拼资金范围的比赛。

《财经》驻美记者刘泓君| 文发自旧金山

从经由过程软银进军科技范畴,到直接设立处事处,沙特阿拉伯正在追求与硅谷更慎密的合作。

2月13日,沙特阿拉伯年夜型主权财富基金公布旗下的公共投资基金(Public Investment Fund,PIF)董事总司理Yasir Al-Rumayyan公布,在美国旧金山设立处事处,一样也会设立纽约、伦敦处事处。这只基金由沙特阿拉伯王储穆罕默德·本·萨勒曼(Mohammed bin Salman)担负主席,以帮忙沙特阿拉伯实现阔别石油,经济多元化的方针。

假如要深究萨勒曼与硅谷的关系,他是硅谷五年夜科技公司开创人的座上宾,他的钱几近流入了硅谷年夜部门独角兽。千亿美金的愿景基金(Vision Fund)一度让硅谷的老牌风投们黯然掉色,其本钱量相当在12.5个红杉,是美国全数VC一年募资额的近两倍,愿景基金开创人孙公理是以被称为“硅谷最有势力的投资人”。站在孙公理背后的年夜金主,恰是萨勒曼。假如没有软银,没有萨勒曼,硅谷科技款式该是另外一番场合排场。

美国风险投资的钱首要来历在养老金、年夜学基金、企业或家族基金,和国际主权财富基金。一名帮忙风投募资的投资人告知《财经》:“跟着国债利率上升,养老金有了更好的回报,更多美国风险投资机构正在寻觅国际投资,几近美国的主流VC城市向沙特阿拉伯主权财富基金募资。”

不但仅是愿景基金,来自沙特阿拉伯的钱正在改变硅谷的游戏法则,让创业公司之间的比赛,酿成一个比拼资金范围的比赛。

沙特在硅谷的贸易邦畿

在《华尔街日报》的报导中,孙公理从2016年最先决议建立一支重大的基金。他带着助理一路向西,前后被卡塔尔、新加坡主权财富基金、日本邮政储蓄银行谢绝,缘由是在将来这支重大基金的决议计划中,孙公理对所有的决议计划享有终究投票权,这与传统风险投资依托投委会的气概完全分歧。

2016年9月,当他见到沙特阿拉伯王储,这个国度的现实节制人萨勒曼时,他用45分钟说服了萨勒曼:“我筹算给你个万亿美元的礼品。你给我的基金投资1000亿美元,我还给你1万亿美元。” 最后,沙特阿拉伯主权投资基金(Public Investment Fund,以下简称PIF)为愿景基金出资450亿美元,初步构成一支范围高达930亿美元的基金。

近一年多的科技报导已显示了愿景基金成立以后的威力:320亿美元收购ARM,创下软银汗青上最年夜的一笔收购;40亿投给英伟达,成为英伟达第四年夜股东,节制了美国主流的芯片财产。另外,对无人驾驶的后起之秀Cruise投资22.5亿美元,和主动驾驶机械人公司Nuro投资10亿美元;前后投资给同享办公室独角兽WeWork 累计100亿美元。就拿无人驾驶来讲,有了软银资金背书的Cruise,在硅谷路测的40多家无人驾驶公司中脱颖而出,可以挑战行业老迈Waymo,竞争款式就此改变。

孙公理找到萨勒曼的机会也可谓完善。2017年6月,老萨勒曼解雇了本来的王储,86年诞生的小萨勒曼上台。上台今后的小萨勒曼最先追求宗教鼎新与经济转型办法,萨勒曼这些年正在追求解脱沙特阿拉伯对石油的依靠,科技,恰是萨勒曼的谜底。

孙公理曾在采访中流露,他“天天”城市与小萨勒曼沟通。

PIF成立在1971年,是沙特阿拉伯王室基金。此刻,小萨勒曼是该基金的主席,他曾提出要成立2万亿美元的基金,以后全球投资人记住了他的名字。沙特阿拉伯的钱,曾遍及房地产、根本举措措施扶植、金融、旅游度假等各年夜范畴。小萨勒曼上台以后,正在把钱从华尔街挪向硅谷。他所节制的重大的PIF基金,正在成为硅谷公司们的印钞机。

2016年,PIF基金投资Uber 35亿美元换取50%的股权,这开启了PIF在科技范畴的第一年夜单。2016年10月,日本软银与PIF成立总部在伦敦的“愿景基金”。客岁年末,孙公理还筹算从该基金继续募资450亿美元,成立愿景基金二期。

除此以外,沙特阿拉伯一共设立的五支基金,对Uber在美国的竞争敌手Lyft投资1.049亿美元,和领投加强实际范畴的Magic Leap投资4.61亿美元,这串长名单还包罗订餐软件DoorDash和德律风会议软件Slack等一系列创业公司。

客岁四月以来,萨勒曼来硅谷考查,几近所有科技公司年夜佬都亲身接见了萨勒曼。

谷歌开创人谢尔盖·布林亲身出头具名率领他旅游山景城的谷歌总部;苹果CEO蒂姆·库克带他参不雅新总部;在微软首席履行官纳德拉与他碰头后,两边很快签下合作和谈;亚马逊开创人杰夫·贝佐斯与他妙语横生,谈论将来的潜伏合作机遇。Facebook开创人马克·扎克伯格也曾伴随他带着Oculus的眼镜体验这里的最新产物,临走前,扎克伯格亲身把他奉上车,这类浓厚的礼仪在硅谷其实不常见。

(图为亚马逊开创人杰夫·贝佐斯与萨勒曼,图片来自:SPA)

(图为谷歌开创人谢尔盖·布林与萨勒曼,图片来自:CNBC)

(苹果公司CEO库克与萨勒曼,图片来历:沙特阿拉伯年夜使馆Twitter)

美国媒体ReCode报导,硅谷最富盛名的投资机构Founders Fund开创人Peter Thiel和占有硅谷残山剩水的知名孵化器Y Combinator CEO Sam Altman曩昔几年一向与沙特和他们的王储成立着紧密亲密的联系,虽然Altman否定他拿过与沙特相干的钱。

在小萨勒曼现实节制沙特阿拉伯以后,沙特记者残暴被杀戮的新闻激发了人们对沙特的钱的反思。

转点:重要的软银与受罚的特斯拉

不论是硅谷的公司仍是主流基金,大师都想拿廉价的钱,不麻烦的钱。沙特资金进入以后,乃至有独角兽筹算绕过软银直接向沙特追求投资。但此刻,这笔钱最先变得滚烫。

美国居平易近沙特记者贾马尔·卡舒吉(Jamal Khashoggi)掉踪的动静传来的时辰,孙公理正在家里举行一场晚宴,会商若何将人工智能应用在分歧的行业。受他最年夜出资人的影响,软银股价在第二天狂跌50%。

卡舒吉一向要求沙特进行政治鼎新,否决王室轨制。那时小萨勒曼上台以后,借反腐之名抓了几十个沙特王子,迫使他们交出上千亿财富;卡舒吉对萨勒曼一向在进行言语剧烈的攻讦。从记者掉踪到残酷的凶杀细节暴光,沙特阿拉伯在此次支解记者事务中遭到了浩繁媒体的训斥。

曩昔,“改变世界”和“做准确的事”一向是硅谷引觉得傲的价值不雅。跟着负面舆论发酵,这些硅谷的被投公司都谢绝为此事颁发评论。硅谷历来不喜好触及政治问题,何况触及本身的投资者。

记者掉踪事务舆论未平之时,沙特阿拉伯在其首雅观利得举行投资会议。Uber、ARM等首席履行官均在受邀名单中,但均未出席勾当。此时,备受伐罪的孙公理也在名单上,虽然他没有亲身加入会议,但却派出了软银代表赴会。此时,硅谷最先号令对沙特阿拉伯的钱说不。

硅谷舆论抗议的气力能有多强:谷歌曾与美国五角年夜楼合作展开一项名为Maven的人工智能项目,遭到了内部员工的一向否决,终究谷歌员工成功说服治理层,抛却这项价值百亿美元的合同。当沙特堕入延续的质疑以后,很快,特斯拉也不能不在其划分边界。

事发两个月前的2018年8月,媒体表露PIF经由过程二级市场持有特斯拉4.90%的股分,成为特斯拉前五年夜股东。不到一小时内,马斯克就发布推文:“正在斟酌将特斯拉以420美元的私有化,钱已到位”。从始至终,媒体都在猜想特斯拉私有化资金与沙特阿拉伯有关。

这条推文在美国激发轩然年夜波,激发美国SEC查询拜访,终究查询拜访成果也指向了PIF。马斯克在六天以后发声,从2017年以来,PIF曾屡次与他会晤,表达对沙特阔别石油的爱好。但是,贫乏对私有化买卖的概念会商涉嫌讹诈,终究SEC褫夺了马斯克在特斯拉董事长职位,并处以罚款。

故事还没有竣事。10月初,沙特阿拉伯虐杀记者的新闻在硅谷掀起了轩然年夜波。比起硅谷一致的缄默,当马斯克被问和是不是会继续接管PIF的入股,他回覆“可能不会了”。

这句回覆是不是激发了PIF的不满不得而知,但本年1月17日,PIF削减了对特斯拉的风险敞口。至在是不是还持有特斯拉股分,马斯克如许答复《金融时报》:“我认为PIF可能已卖出股分了,我不知道他们是不是还持股特斯拉,公司已良多个月没跟PIF沟经由过程了。”

在PIF在1月17日盘后锁定特斯拉价值29亿美元的股票以后,特斯拉盘后跌幅高达150%,资金吃紧。一天以后,特斯拉忽然公布裁人70%。本钱关系的转变莫测,成为科技公司扩大与缩短间最年夜的衡量。

与此前纯真追求财政报告请示分歧,沙特在科技方面计谋性方针也加倍强烈了。Al-Rumayyan在公布成立旧金山处事处时流露,PIF正在追求将垂直农业草创公司Plenty带到沙特阿拉伯。对WeWork投资的不合,也让孙公理与沙特的关系奥妙起来。

客岁年末,软银愿景基金筹算以160亿美元采办WeWork的控股权。在两次44亿、40亿美元的投资以后,软银但愿继续注资WeWork。但《华尔街日报》动静称,PIF和穆巴达拉投资公司(Mubadala Investment Co.)否决了这一投资。缘由是在全球房市下行之下,他们对WeWork的高估值抱有疑问;这两家软银的年夜财团,本来在房地产范畴都有年夜笔投资,他们但愿愿景基金可以或许加倍聚焦在科技范畴。

终究,软银抛却160亿美元的控股打算,转而向WeWork投资20亿美元。与WeWork做着类似营业的办公室分享公司Industrious的市场司理告知《财经》,自从软银的钱进入以后,他们在行业里四周寻觅收购标的,也有更多类似的公司和周边办事出现了。

孙公理的年夜手笔投资让初期投资人欣喜,却正在激愤硅谷的主流社会。三年之前,没有投资会等闲跨越10亿美元。这类状态正在给近似红杉的风投带来庞大要挟:孙公理有着沙特阿拉伯的巨额资金做背书,这家老牌的硅谷基金正在面对软银带来的挑战。

另外一个挑战是,跟着巨额资金涌入硅谷,硅谷公司的平均上市时候正在耽误。这意味着IPO不再能给投资者带来昂扬的回报,流血上市会否硅谷重现,2019年会给出谜底。


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